تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول لاعب ترابيز في سيرك يواجه أزمة حقيقية تدمر حياته البسيطة، ويرصد الفيلم من خلال شخصية \"البلياتشو\" قضايا القهر والطغيان الذي يتعرض لهما بعض البسطاء، كما يتعرض الفيلم للعديد من القضايا الاجتماعية، والسياسية التي تهم المجتمع المصري.

يلعب هيثم في هذا الفيلم دور \"علي\" لاعب الترابيز الذي يتمتع بثقة كبيرة داخل عالم السريك لكنه سرعان ما يخرج من هذا العالم الضيق الى فضاء الدنيا الواسع فيكتشف في هذا الفضاء كل اشكال الزيف والاقنعة والنفوذ الذي يحرك كل مجريات الحياة ويجور على البسطاء واحلامهم.