في بدايـة القـرن الماضي وقـبل ظـهور السيـنما والتلفزيـون كان السحرة ومؤدي الخدع هم نجوم ذلك الوقت في العالم وفي لندن بالذات والتي كانت‏ عاصمة العالم حينها وكانت عروضهم تملأ صالات‏ العرض بالمتفرجين المنبهرين بخدعهم قصة هذا‏ .

الفيلم تدور حول أثنين من السحرة في ذلك الوقت الأول هو روبرت أنغير وهو ساحر وسيم له أسلوب جذاب وسلس خاص به أما الثاني هو ألفريد برودين وهو ساحر ذو موهـبة قويـة ولكنه ليـس بسـحر وجاذبية روبرت مما أشعل بداخله الغيرة من ناحية روبرت .

تبدأ العلاقة بين الأثنين بشراكة وصداقة ولكن حين يستنبط ألفريد عروض سحرية جديدة يتغلب فيها على روبرت تبدأ المنافسة بينهما في التصاعد حتى تبدأ بأخذ طريقا خطرا .

حين تخرج عن حدود المنافسة الشريفة بين زميلين في نفس المهنة وتصبح منافسة شخصية بينهما وخصوصا بعد أن يبدأ ألفريد بتقديم عرضا خطرا يستعمل فيه الكهرباء‏ والتي كانت حديثة على الناس في ذلك الوقت‏ ويعرض بذلك نفسه ومن يحيط به للخطر .