تبدأ الاحداث في مستشفى كينجز كوليدج بلندن حيث ينام حليم على فراش الموت ، ويتذكر مع صحفي يدعى رمزي كل الأحداث التي مرت عليه عن طريق الفلاش باك ، فيتذكر علاقاته الإنسانية والعاطفية ورحلته الطويلة مع الفن ، وتظهر علاقته بنوال\"منى زكي\"إبنة قرية الحلوات التي ساعدها كثيراً ووقف بجانبها حتى إلتحقت بكلية الطب بالقاهرة ، بينما هى تعيش قصة حب له من طرف واحد ، كما تظهر علاقته بفتاة تدعى جيهان\"سلاف فواخرجي\"وهى الفتاة التي إلتقى بها أول مرة على شاطئ العجمي وظل يحبها حتى ماتت ، وتظهر أيضاً علاقاته بكمال الطويل والموجي وعبد الوهاب وعبد الرحمن الأبنودي ومصطفى وعلي أمين ومجدي العمروسي وصلاح جاهين ، ولحظات الإنكسار بعد نكسة 67 ولحظات السعادة بعد إنتصار أكتوبر .