تامر كان طالع بدور يوسف الذى تركه ابوه هو و امه فى مصر ووغادر هو و ابنه سيف و بعد موت صديق عزيز لسيف يقرر العوده لمصر لرؤيت اخوه و امه و كانت لحظه القاء غريبه فهما رقصوا معا على الموسيقى اللذان كانا يحبها زمان و تنزل المطر و يجرون تحت المطر مثلما كانا يفعلان زمان فيعرفان بعضهما بهذه الطريقه و تتطور احداث الفيلم حتى يقرر سيف العوده مره اخرى لكن لا ينفذ هذا لمساعده اخوه للخروج من ورطه ورطهاله صاحبه ادهم و يحاول سيف معرفه مكان ادهم ليخرج اخوه و يحقق حلمه و هو الغناء اما الجمهور فى حفله ستذاع فى كل العالم .