حسن وعرفة وسلطان مجموعة من الأصدقاء يعملون في مجال إحياء الأفراح عن طريق الزفة بالدراجات البخارية في منطقة سيوف بالإسكندرية ، كل شاب منهم يعيش قصة مختلفة ولكنهم يجتمعون في نفس الحلم وهو السفر للخارج ، ويحاول صديقهم فضل مطرية مساعدتهم في تحقيق حلمهم بعد أن خاض تجربة السفر بنجاح ، إلا أنهم يقعون فريسة لشخص يدعى الباشا ، حيث يقوم بتزوير أوراقهم وجوازات السفر الخاصة بهم وشهادات الخدمة العسكرية وفي الوقت الذي يبدأ حلمهم في التحقق تحدث المفاجأة .