جيمس كلايتن الذي يؤدي دوره الممثل كولين فاريل يحصل على فرصة ليصبح من مجندي وكالة المخابرات المركزية.تجذب إستخباراته وموقفه الغير مألوف إنتباه والتر بورك الذي يؤدي دوره الممثل ال بتشينو الذي يرافقه خلال دورات الوكالة التدريبية الصعبة ويساعده للتقدم في الرتب بسرعة.كلايتن أعطي مهمة خاصة التي تفضح له العديد من الاسرار الخطرة.الفيلم للمخرج روجر دونالدسون و عرض في 31 كانون الاول من عام 2003 في الولايات المتحدة الامريكية.