ويدور حول يوسف مهندس مصري يعيش في شرم الشيخ ، يحلم بالسفر للخارج ولكن حلمه يصعب تحقيقه بسبب موت والدته حيث تترك له شقيقته بسمة\"مروة عبد المنعم\"التي تعاني من تأخر في نموها العقلي ، وفي نفس الوقت يعيش قصة حب مع سلمى\"داليا البحيري\"، كما أنه على علاقة بسيدة أعمال تدعى إنجي\"غادة عبد الرازق\"،هذه السيدة تحاول أن تستحوذ عليه ولكن قلبه مع سلمى، وتدور بعض الأحداث في شرم الشيخ .